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葬礼完毕之后，大师伯父亲请四爷去家里小住时日。回程的路上，师傅和大师伯的母亲同坐一辆马车。
“大娘，那四爷是何许人？”师傅对这个突如其来的四爷很是好奇。
“那是老爷子生前的拜把兄弟，一共四人，老爷子排行老三，他排行老四。”大师伯母亲说到这里，突然顿了一下，“想来，这四爷也是有头有脸的人物，只是，这许多年两家都未曾联系。我嫁过来也只见过一次面，未曾想他老人家今天会来。”
“是这样。那其他两个人呢？”
“不晓得，我也从未见过。听说好像去的早。”
“原来如此。”师傅挑帘望了一眼前面的马车，那个四爷，似乎藏着很多秘密。放下帘子的一瞬，师傅看见路旁一个人正直直地注视着父亲的那辆马车，不是别人，竟是那个老乞丐。刹时，师傅又想起他对师傅说的那句话——这家宅凶险。师傅慌忙放下帘子，努力克制自己的胡思乱想。
到了家，大师伯的父亲为四爷安置了上房，四爷却要求入住老爷子的房间。死人的房间是极其秽气的，但四爷却极力要求入住，师傅发觉这是个不可理喻的老头。夜里，师傅无意间从老爷子的房间经过。路过窗口时，师傅听见屋内有声音，于是，师傅好奇地贴在墙根，仔细窥听。声音是四爷发出的，像是自言自语，“三哥，没想到你真的去了。这是真的吗？大哥、二哥都去了，然后是你，接下来是不是就轮到我了？这真是报应！报应啊！”接着，房间又静了下来，师傅想是四爷睡了，可屋内的灯还燃着。
刚刚四爷那些莫名其妙的自语让师傅浮想联翩，强烈的好奇心作祟下，师傅偷偷捅破窗纸，向内窥去。灯火下，师傅看见四爷坐在桌前，手里小心翼翼地捧着一样东西，竟是个皮影小人。师傅甚是惊讶，怎么四爷也有这样一个皮影？接下来，四爷又开始自言自语，他喃喃，“快了，快了，下一个就是我了。”他说这话时，手臂颤巍巍的，似乎很是害怕。快了？又是什么快了呢？师傅想不通，那皮影究竟是个什么怪物？看得出来，四爷对那皮影既宝贝又恐惧。直觉告诉师傅，一定有秘密，四爷和老爷子一定都有不为人知的秘密。
翌日一早，师傅就听见四爷的喊叫。一家老小都跑了出来。正如师傅所料，原来四爷是要看老爷子的那个皮影小人。大师伯的父亲立刻差人去找，当然是毫无收获。没有见到皮影，四爷似乎很烦恼，他气急败坏地走出大门。师傅立刻借着去见朋友为由，小心谨慎地跟在了四爷身后。四爷径直去了老爷子的墓地，坐在地上，似乎在说着什么。师傅躲在一棵枯树身后，竖着耳朵听着。
“三哥，你真的是病死的吗？”四爷说着，从怀里掏出两个皮影小人，都是残缺不全的，他将皮影摆在地上，“一个没了脑袋，一个没了心。你又是什么样呢？我又该是什么样子呢？”
师傅听得一阵毛骨悚然，一个没了脑袋！一个没了心！这个时候，墓地上突然卷起一阵阴风，乌鸦惨叫着从枯木上窜腾飞起，四爷旁边的皮影一下被吹出老远，他慌忙追了出去。师傅不敢在这阴森鬼魅的地方长留，也匆忙逃离。
路上，师傅左思右想着四爷的话，他似乎不相信老爷子是病死的，似乎觉着老爷子不该这样死，话里话外都透着一种先知，那他又知道什么呢？那些皮影又代表着什么呢？师傅正胡思乱想，偶然间望见路旁围了许多人，挤进一看，发现是个皮影班子。师傅突然灵机一动，急忙跑回家，取了老爷子的皮影。回来的时候，那班子前又增添了许多人，师傅焦急地挤进去，拿出一锭银子丢到老板面前。
